Das Wirtshaus im Spessart

Die Handwerksburschen Felix und Konrad geraten auf ihrer Wanderschaft durch den Spessart in ein zwielichtiges Wirtshaus. Auch eine Reisegesellschaft mit der Gräfin Sandau wird durch einen Wagenbruch gezwungen, in diesem Wirtshaus abzusteigen, wo noch weitere Gäste verweilen.

Nach kurzer Zeit erfahren die Reisenden, dass sie in eine Räuberhöhle geraten sind. Sogar die Wirtin selbst und Ihre Angestellten stecken mit der Räuberbande unter einer Decke.

Die Räuberbande mit reichlich zwielichtigen Gestalten, deren Anführer ein gewisser Hauptmann "Don Carlos" ist, beabsichtigen, die Gräfin zu entführen und Lösegeld zu erpressen.

Der tapfere Goldschmiedegeselle Felix tauscht mit der Gräfin die Kleider und folgt den Räubern in ihr Waldversteck, während die wahre Gräfin fliehen kann. Der Graf jedoch weigert sich, für die "falsche" Gräfin Lösegeld zu zahlen und hetzt der Räuberbande das Militär auf den Hals..